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                    新疆突停三大電解鋁項目 概念股何去何從?

                    2017-04-17 09:55 來源:現貨瀝青網 股票頻道 作者:劉夢雪

                        新疆昌吉州政府14日發布通知,決定停止昌吉州境內3家企業違規在建電解鋁產能項目建設,總產能達到200萬噸。

                        據悉這3家企業違規在建電解鋁產能項目建設,分別是新疆東方希望有色金屬有限公司在建80萬噸電解鋁項目,新疆其亞鋁電有限公司在建80萬噸電解鋁項目,和新疆嘉潤資源控股有限公司在建40萬噸電解鋁項目。

                    新疆突停三大電解鋁項目 概念股何去何從?

                        其中,新疆其亞鋁電有限公司80萬噸項目屬于未批先建,已經建成。

                        數據顯示,2016年我國在建電解鋁產能為737萬噸,新增產能主要集中在新疆、山東、內蒙古等地區。當前在建的737萬噸應該就是未來電解鋁新增產能的上限,我國電解鋁產能預計將達到4601.5萬噸。

                        盡管新疆具有低電價成本等優勢,但是當地電解鋁行業也面臨水資源匱乏、運輸成本高、配套基礎設施薄弱等問題。

                        未來,新疆昌吉州將抓住“一帶一路”戰略機遇,延伸產業鏈,引進一批鋁精深加工項目,支持發展高強度、高質化的鋁基復合材料,大力發展建筑鋁材、箔材及汽車用鋁合金等產品,采取有力措施加快鋁加工產業向精深加工轉化,提高電解鋁產能就地轉化率。到2020年,電解鋁實現80%就地深加工。

                        電解鋁供給側改革預期升溫

                        今年開年以來,各級政府部門相繼在不同場合表達了對電解鋁供給側改革的積極態度。而隨著雄安新區設立,綠色環保正成為京津冀區域重點工作,市場對鋁業供給側改革政策出臺的預期逐漸升溫。

                        從產能退出視角來看,供給側改革能夠使一部分因行政作用扭曲而無法退出的產能,實現退出,是對于市場出清用的一種疏通。

                        從微觀企業層面來看,電解鋁行業長期處于產能過剩壓力之下,價格下行,企業盈利能力惡化,資產負債率一路上升,個別民營企業已經出現資金鏈斷裂,債務危機一觸即發。

                        從國際市場的角度來看,我國電解鋁產能的迅猛增長,我國的鋁制品出口也逐步上升,外國政府及相關企業連續施壓?傮w來看,供給側改革勢在必行。

                        機構研報認為,若供給側改革產能去化達到300至500萬噸,再考慮扣除部分僵尸產能和取暖季限產,供給將趨于緊平衡,甚至可能供不應求。

                        此外,加之近期全球鋁庫存持續下降,鋁價目前已經易漲難跌。因此,在這樣的背景下看多鋁價逐漸成為共識。

                        個股解析

                        中國鋁業(5.150, 0.15, 3.00%):是中國最大的氧化鋁生產商和中國最大的原鋁生產商,氧化鋁產量位居全球第二,具有國際競爭力。公司產品以氧化鋁、電解鋁為主,其控股股東中國鋁業公司正在對上下游資源進行整合。

                        云鋁股份(8.640, 0.40, 4.85%):公司主營業務是鋁冶煉、鋁加工產品、炭素及炭素制品的生產和銷售,積極依托云南特有的鋁資源優勢和清潔能源優勢,依靠公司科技和管理優勢,加快構建集鋁土礦開采,氧化鋁生產,電解鋁冶煉和鋁深加工為一體的完整鋁產業鏈。

                        中孚實業(5.870, 0.11, 1.91%):是以電、鋁、鋁深加工為一體的現代化大型企業,電力是構成電解鋁生產的主要成本之一。公司通過中孚電力的成立,將鋁、電兩大核心資產進行整合,以保持公司“鋁電合一”的綜合成本優勢。

                    新疆突停三大電解鋁項目 概念股何去何從?

                        南山鋁業(3.540, 0.03, 0.85%):南山鋁業作為國內唯一以鋁材為主業的上市公司,形成了一條從能源、氧化鋁、電解鋁到鋁型材、高精度鋁板、帶、箔的全球唯一短距離最完整鋁產業鏈,規模和產量持續穩居鋁產業大型企業前列。


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