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                    藍籌股行情有望轉入第二階段

                    2017-04-18 10:27 來源:現貨瀝青網 股票頻道 作者:劉夢雪

                        上周,中國平安(35.930, -0.09, -0.25%)、興業銀行(15.700, -0.14, -0.88%)等金融藍籌股盤中異動,未來一段時間,金融股的這種局部性震蕩可能會不時上演。再看雄安概念、粵港澳大灣區概念的炒作。包括冀東水泥(23.470, -0.19, -0.80%)、中化巖土(13.160, -0.64, -4.64%)、河北宣工(38.100, -1.77, -4.44%)、韓建河山(28.440, 0.50, 1.79%)等核心雄安新區概念股,出現6個“一字板”后轉向調整。我們注意到,這些企業大多與基礎建設有關,也是“一帶一路”這個本輪行情核心投資主題的延伸,但并不是行業內最具競爭力的企業,估值也明顯偏離同類企業或同行業,純粹的題材炒作已登峰造極,接下來將轉向實質性受益的品種,涉及基礎建設、環保、科技創新等領域的龍頭藍籌企業。

                        換言之,當前市場內部的強弱結構正在形成劇烈對立,一邊是金融股重心下移及中小創、殼題材股的持續調整;另一邊則是主題投資的激昂上漲,這種劇烈的結構性沖突,決定了中短期內大盤指數區域震蕩(3100點-3500點)的基本特征,當題材炒作一降溫,指數的虛高部分就會快速被抹平。不過,大盤整體重心會維持緩慢上移,核心動力是白馬藍籌股估值重心上移。

                    藍籌股行情有望轉入第二階段

                        我們認為,后市白馬藍籌股行情有望轉入第二階段,即藍籌股估值溢價行情。目前,支撐估值溢價的外部因素持續強化,包括炒作題材或概念已登峰造極、A股國際化提速、長線機構投資者入市、鼓勵現金分紅、國企改革及供給側結構性改革加速、經濟復蘇及新產業革命等。隨著越來越多資金向A股最優秀品種(類似當年美股的“漂亮50”)聚集,其流通籌碼也會不斷被鎖定,估值也會從常態逐步轉向溢價。

                        那么A股“漂亮50”有怎樣的基本特征呢?首先是主業突出,管理層卓越,有清晰可理解的盈利模式,盈利持續穩定,且相對估值有比較優勢等,但不等于大市值權重成份股或“50指數成份股”;也不會“一旦擁有,別無所求”,經歷估值溢價之后,同樣會轉向調整。不過,預計年內至明年,其走勢不會弱化,只會強化;蛟S,當宏觀經濟進一步明確復蘇,有更多上市公司出現盈利增長大拐點時,A股“漂亮50”才會逐步轉向調整。具體品種上,我們認為,A股“漂亮50”應該包括貴州茅臺(399.590, 3.80, 0.96%)、云南白藥(86.470, 1.27, 1.49%)、片仔癀(54.860, 2.03, 3.84%)、東阿阿膠(64.280, 1.81, 2.90%)、恒瑞醫藥(54.810, 0.63, 1.16%)、上海醫藥(23.740, 0.24, 1.02%)、中國醫藥(23.630, 0.20, 0.85%)、復星醫藥(30.040, 0.78, 2.67%)、華東醫藥(92.590, 1.61, 1.77%)、安琪酵母(23.510, 0.97, 4.30%)、海天味業(35.670, 0.85, 2.44%)、白云山(28.280, 0.23, 0.82%)、上海家化(29.380, 0.05, 0.17%)、美的集團(33.970, 0.79, 2.38%)、格力電器(32.360, 0.61, 1.92%)、老板電器(56.200, 2.15, 3.98%)、小天鵝、索菲亞(72.800, 2.71, 3.87%)、上汽集團(26.100, 0.52, 2.03%)、天齊鋰業(50.900, -0.06, -0.12%)、萬華化學(28.620, 0.60, 2.14%)、長江電力(13.500, -0.02, -0.15%)、上海機場(33.690, -0.50, -1.46%)、上港集團(5.990, -0.06, -0.99%)、中國建筑(10.060, 0.12, 1.21%)等。

                    藍籌股行情有望轉入第二階段

                        交易策略上,建議投資者精選A股“漂亮50”,直接分享其估值溢價,也可以選擇A股“漂亮50”類股票型基金?傮w上講,純題材、高估值個股,依然有巨大的調整壓力,而A股“漂亮50”白馬藍籌或新藍籌已開始步入估值溢價期。


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